SBIR計畫SBIR-SBIR懶人包|最新SBIR計畫申請資格、補助金額、通過率必看6大重點!

SBIR懶人包|最新SBIR計畫申請資格、補助金額、通過率必看6大重點!

很多中小企業擁有創新構想,卻苦於資金不足,
眼睜睜看著好點子胎死腹中,這是最令人惋惜的情況。

而身為中小企業主的你
是否正在尋找政府資源
來支持公司的創新研發計畫?


那你千萬不能錯過 SBIR(小型企業創新研發計畫)


想像一下:
透過SBIR計畫的支持,
你的創新技術得以順利研發,
產品成功推向市場,為企業帶來可觀的營收成長。

但你可能心中同時浮現出以下疑問:

  • SBIR計畫到底能提供什麼樣的補助?
  • 我的企業是否符合SBIR申請資格?
  • 如何才能提高獲選SBIR的機會?


如果這些問題正困擾著你,接下來的SBIR懶人包,將以最淺顯易懂的方式,帶你全面了解「SBIR計畫」的精髓!你可以依照自己的需求,從文章中找到有關於SBIR申請資格、SBIR補助金額、SBIR通過率的所有答案,輕鬆掌握成功的關鍵!


延伸閱讀:青年創業補助不用還?2025最新青創補助懶人包,輕鬆搞定補助計畫!

SBIR計畫是什麼?為什麼中小企業應該關注?

SBIR是「小型企業創新研發計畫(Small Business Innovation Research)」的簡稱,由經濟部中小企業處主導推動的競爭型補助計畫,自 96 年(2007 年)起施行至今,已協助超過 1.5 萬件研發案件,是台灣最具指標性的研發補助之一。

簡單來說,SBIR是由政府出資、企業提案、雙方分攤風險,幫助身為中小企業主的你把技術從想法變成商品的強力推手。

所以,如果你有創新點子,卻苦無經費實現,那麼 SBIR 就是你啟動研發的關鍵第一步!

SBIR 計畫的目標與成效是什麼?

SBIR 的首要目標,是鼓勵中小企業投入技術創新、產品開發與商品化應用,提升產業附加價值與國際競爭力。

對許多企業來說,開發過程最難的不是創意,是資金與執行動力!

透過政府補助機制,SBIR 讓企業能分散成本壓力,更有勇氣嘗試創新。

此外,SBIR 不只補助研發經費,更扮演「產學合作媒合者」的角色。它鼓勵企業攜手大專院校、法人機構,共同整合技術資源,提升研發的深度與速度。

這樣的合作不只是形式,更能讓企業接觸到最新的學研成果、技術設備或產業顧問等關鍵資源。

SBIR不只是讓你完成一項技術,而是希望你能開發出「具市場潛力」的產品或服務,甚至進一步量產、上市、營利,帶動就業,反饋社會。

以下整理 SBIR計畫欲達成的關鍵成效:

項目說明
研發成果商品化支持企業將技術變現,成為可販售、可量產的產品
增加企業營收藉由新產品上市帶動營收成長
創造就業機會技術落地後需新聘人力,活絡人才市場
強化研發體質培養企業內部的技術團隊與創新文化
培養與產學鏈結借力法人與學研單位,提升研發成功率

許多企業就是靠 SBIR 走出第一步,只要你願意投資創新、腳踏實地規劃,政府就會與你一起並肩作戰!

SBIR 有哪幾種申請類型?創業海選還能參加嗎?

SBIR計畫SBIR-SBIR申請類型比較

目前 SBIR 計畫主要分為兩種類型:個別申請與聯盟申請。

個別申請是指由單一企業提出研發計畫,適合擁有研發能力的新創與中小企業。

聯盟申請則是由三家以上單位組成團隊,可包含中小企業、法人機構、大專校院等,彼此分工合作,共同執行研發項目。

如果你是第一次申請,且研發方向明確,通常建議從「個別申請」開始著手。

兩大SBIR 類型:

申請類型說明適合對象
個別申請由單一企業提案,獨立執行研發有研發團隊、具備獨立能力的新創與中小企業
聯盟申請三家以上組成研發聯盟共同提案,各有分工跨領域整合、需借助外部資源的研發主題

至於你可能聽過的「創業海選」類型,中央型 SBIR 在 114 年度已經不再單獨設立這類目標;而地方型的SBIR中,花蓮縣的114年地方型SBIR明確設有「計畫概念海選初審」階段。申請者需先線上填寫基本資料,初審僅需繳交申請表及簡報,通過後再繳交完整計畫書,降低新創團隊初期申請門檻,與過往中央型「創業海選」精神相符。

此外,有些地方型 SBIR還是會不定期辦理創業競賽或針對新創團隊加碼補助,但這屬於地方政府的額外設計,與中央型 SBIR 的正式申請主軸無關。

最後,要提醒新創企業,只要你依法設立公司並符合中小企業資格,一樣可以透過「個別申請」來參加 SBIR,不必等到特別的創業組別開放。

誤會沒有創業組別就不能申請,這是很多新創的盲點!

中央型SBIR和地方型SBIR差別是什麼?

SBIR計畫SBIR-中央型SBIR VS 地方型SBIR比較

中央型 SBIR和地方型 SBIR雖然名稱相似,但兩者在補助條件、審查標準、金額上都略有不同。

  • 中央型 SBIR:由經濟部中小及新創企業署主導,是全國性、制度化的補助計畫。
  • 地方型 SBIR:則是各縣市政府因應在地產業需求,自主推動的地方型創新研發補助。

中央型 SBIR VS. 地方型 SBIR差異比較表:

項目中央型 SBIR地方型 SBIR
推動單位經濟部中小及新創企業署各縣市政府產發局或經發局
對象全台中小企業限轄區內設籍或營運的企業
補助金額高,可達數百萬較低,多為 30–100 萬元
審查方式專家實地審查+簡報書面為主,部分縣市需簡報
報名時間每年公告統一期程各縣市自行公告,不定期

中央型 SBIR 適合具全國競爭力、技術較成熟或規模較大的企業;地方型 SBIR 則偏重「初期驗證」、「創業起步」、「產品雛型」等階段的扶植,適合剛起步的在地中小企業或團隊。

許多新創企業會先參加地方型 SBIR 磨練提案能力,再挑戰中央型 SBIR。

各縣市地方型SBIR資源連結彙整(依照地理位置由北至南、由西至東。)

基隆市地方型SBIR桃園市地方型SBIR新竹縣地方型SBIR新竹市地方型SBIR
苗栗縣地方型SBIR臺中市地方型SBIR彰化縣地方型SBIR南投縣地方型SBIR
雲林縣地方型SBIR嘉義縣地方型SBIR嘉義市地方型SBIR臺南市地方型SBIR
高雄市地方型SBIR屏東縣地方型SBIR宜蘭縣地方型SBIR花蓮縣地方型SBIR
臺東縣地方型SBIR澎湖縣地方型SBIR金門縣地方型SBIR連江縣地方型SBIR

SBIR補助金額有多少?申請分為哪幾個階段?

SBIR計畫SBIR- SBIR補助金額說明

SBIR補助金額1. Phase 1(先期研究)

Phase 1是SBIR計畫的入門階段,主要用於創新構想的小規模實驗或分析:

  • 補助上限:100萬元
  • 計畫期程:6個月
  • 申請文件:僅需提供簡報,門檻相對較低
  • 適用情況:概念驗證、技術可行性評估、市場初步調查

Phase 1的設計理念是降低申請門檻,讓更多中小企業能夠踏出創新研發的第一步。由於Phase 1只需要簡報而不用完整計畫書,對於資源有限的新創企業特別友善。

SBIR補助金額2. Phase 2(研發執行)

Phase 2是SBIR計畫的核心階段,用於先期研究成果的深化開發:

個別申請

  • 補助上限:1,000萬元
  • 計畫期程:6個月~2年
  • 主要用途:小量試產、試營運、技術深化

聯盟申請

  • 補助上限:3,000萬元
  • 計畫期程:9個月~2年
  • 主要用途:大規模技術整合、跨領域合作開發

Phase 2階段需要提供完整的計畫書,包括技術規格、市場分析、財務規劃等詳細內容。

Phase 2階段的SBIR補助金額相當可觀,足以支持企業進行實質性的研發工作。

SBIR補助金額3. Phase 2+(加值應用)

Phase 2+是SBIR計畫的延伸階段,用於研發成果的多元化應用:

個別申請

  • 補助上限:500萬元
  • 計畫期程:6個月~1年
  • 主要用途:產品多元化、市場拓展、商業模式優化

聯盟申請

  • 補助上限:2,500萬元
  • 計畫期程:9個月~1年
  • 主要用途:聯盟成果的規模化應用

值得注意的是,申請Phase 2+通常需要先完成Phase 2,展現階段性成果後才能進行下一階段申請。這樣的設計確保SBIR補助金額能發揮最大效益。

政府透過 SBIR 分階段支持企業,讓不同階段的計劃案都能找到適合的起跑點與資源配置。

SBIR申請資格是什麼?

想要成功申請SBIR計畫,首先必須符合基本的SBIR申請資格。以下用最簡明的方式,幫你檢視相關規定:

中小企業身分

SBIR申請資格的核心要求是「中小企業認定標準」:

中小企業定義
員工人數未滿 200 人
實收資本額未達新台幣 1 億元
登記類型須為依法設立的公司行號

只要符合其中一項條件,就算是中小企業。這個設計是因為有些服務業可能員工不多但資本額較高,有些製造業則可能資本額不高但需要較多人力。

此外,經常僱用員工數的計算,以勞動部勞工保險局最近十二個月的平均月投保人數為準。

如果你搞不清楚自己的新創公司算不算中小企業,一定要先確認公司登記與營運資料是否符合資格!

公司登記地

SBIR申請資格要求必須是依法登記的營利事業:

  • 依法辦理公司登記
  • 依法辦理商業登記
  • 獨資、合夥、有限合夥事業

SBIR 補助屬於「國內產業輔導」政策,所以在台灣境內合法設立才能申請,外國公司的台灣分公司雖然在台營運,但不符合SBIR申請資格。

營運基礎

除了符合中小企業身分和公司登記地等基本資格外,企業還需要展現正常營運的能力:

  • 具備研發人員(須有公司勞保身份)
  • 有明確的創新研發計畫
  • 能提供相關技術或市場背景說明
  • 具備基本的財務管理能力


所以,你若只是有想法、有營運規劃書(BP)還不具申請資格,還要附上過往營運紀錄與技術能力說明。

什麼情況不符合SBIR申請資格?

申請企業若蓄意隱瞞以下情事,經查證屬實,得駁回申請或撤銷補助,並解除專案契約,且五年內不得申請。

類別不符合SBIR申請資格的情況
營運狀況問題• 公司狀態為解散、撤銷、停業或歇業。
• 本國設立及外國營利事業在臺設立之分公司。
• 申請企業及其轉委託單位為陸資來臺投資事業。
信用記錄問題• 五年內曾有執行政府計畫或採購有重大違約紀錄。
• 因執行政府計畫或採購受停權處分,且期間尚未屆滿。
• 三年內有欠繳應納稅捐情事。
法規遵循問題• 就本補助案件,依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。
• 最近三年有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律。
• 申請企業或其負責人最近三年有金融犯罪事實經判決確定。

這些限制的目的是確保SBIR補助金額能投注在正常營運、信用良好的企業身上,避免資源浪費或濫用。

SBIR申請流程怎麼走?線上申請要注意什麼?

SBIR計畫SBIR- SBIR申請流程8步驟

了解完SBIR申請資格和SBIR補助金額後,接下來最重要的就是掌握申請流程。SBIR計畫採用線上申請系統,整個流程相當標準化:

資料準備與帳號註冊

成功申請 SBIR 的第一步,是準備好公司與計畫基本資料,並到 SBIR 計畫網站註冊帳號。

類別文件名稱勾選
基本證明文件申請書(線上填寫)
申請者自我檢查表
最近一年「年度損益及稅額計算表」
最近一期勞保「投保單位被保險人名冊」
最近 1 個月「納稅義務人違章欠稅查復表」
計畫相關文件計畫簡報(Phase 1 申請者)
計畫書(Phase 2、Phase 2+ 申請者)
個資同意書
公職人員及關係人身分關係揭露表(如有)

不要等到申請截止日才開始註冊!系統有時會塞車或驗證不過,提早準備才安心。

撰寫SBIR計畫內容

計畫書是決定你能否晉級的關鍵文件,需包含技術可行性、市場潛力、預期成果、經費規劃與團隊成員介紹等,彙整SBIR計畫內容的重點摘要如下:

SBIR 計畫核心內容摘要表

面向內容要點
公司概況公司簡述與營運狀況
近三年財務表現
研發成果與相關專利
創新性與競爭力分析研發動機與市場需求分析
計畫目標與技術規格
創新突破點與差異化優勢
實施方式執行步驟與研發方法
技術及智慧財產權規劃
預定進度與查核點設定
資源配置與預期效益人力配置與經費分配
市場效益與產業影響
量化指標與驗收標準

最常見的錯誤就是照搬營運規劃書(BP)或產品簡報,而不是針對 SBIR 的邏輯去撰寫!

線上填報申請SBIR計畫

登入 SBIR 系統後,需填寫基本資料、計畫摘要、上傳附件並確認送出。

步驟說明
選擇申請階段Phase 1、Phase 2或Phase 2+
基本資料填寫公司、聯絡人、負責人資訊等
計畫內容填寫項目摘要、預期效益、技術說明等欄位
附件上傳含計畫書 PDF、財務報表、團隊成員資料等

常見失誤包括附件漏傳、格式不符或資料填寫錯誤,請務必反覆檢查。

SBIR計畫審查與簡報

通過初審後,企業將收到簡報通知,需針對計畫重點進行現場簡報與答詢。

簡報內容須涵蓋技術亮點、創新處、市場潛力與執行能力。

SBIR 計畫審查流程表

審查階段內容要點
文件審查• 檢核申請資格與文件完整性
• 不符合者將被退件或要求補正
計畫審查• 專家委員評估計畫內容
• 可能要求企業進行現場簡報
決審會議• 最終決定補助名單與金額
• 公告審查結果

審查委員重視「邏輯」、「專業」與「潛力」,背誦簡報通常是失敗的原因!

核定與簽約SBIR計畫

企業在通過審查程序後,將會收到相關單位發出的正式核定通知書,並在規定的期限內完成所有簽約手續。

之後,則需要與承辦單位確認整個計畫的執行細節,並討論撥款的具體方式和時程安排,以確保後續作業能夠順利進行。

若SBIR審核通過須提交相關佐證資料如下。

文件類型用途
公司章程、登記資料驗證公司資格
預算明細審查經費合理性
計畫主持人資料確保執行能力與身分資格

SBIR計畫經費撥款與執行

簽約後會依進度撥款,企業需按期提交進度報告與經費使用明細。

SBIR補助金額採分階段撥付,需開立專戶控管:

  • 第一期款:簽約後撥付50%。
  • 第二期款:期中審查通過後撥付剩餘款項。

如有重大變更(如期程、人員),需即時向執行單位報備並取得同意。

成果驗收SBIR計畫與結案

計畫執行完畢後,須向審查單位提交成果報告與財務決算報表,完成經費核銷程序後再辦理正式結案手續。

驗收重點包含內容
技術成果研發成果、樣品、技術文件等。
財務成果補助經費實際使用情況與單據佐證。
效益評估商業模式進展、市場反饋、專利申請等。

線上申請SBIR計畫注意事項

類別注意事項
系統操作提醒• 建議使用Chrome或Firefox瀏覽器。
• 上傳檔案需符合格式與大小限制。
• 送出前請仔細檢查所有資料。
時程掌控重點• SBIR計畫隨到隨受理,但仍建議提早準備。
• 補正期限通常只有5個工作天。
• 簽約期限不得延遲,否則可能取消資格。
其他注意事項• 務必詳閱年度徵案簡章,每年可能略有變動。
• 請保留所有文件副本與電子檔,利於日後查核或再申請。
• 資料填報時間長,建議事先整理好Word檔統一複製填寫。

如果你看到這裡,覺得政府補助比想像中的還要複雜,想了解更有效率的方式!

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怎麼提升SBIR通過率?成功申請的策略!

SBIR通過率有多少?

根據過往資料推估,SBIR計畫整體SBIR通過率約在40%到45%之間,但不同階段的通過率有所差異:

  • Phase 1:通過率約40-50%(門檻相對較低)
  • Phase 2:通過率約25-35%(競爭最激烈)
  • Phase 2+:通過率約35-45%(需有前期基礎)

聯盟申請由於補助金額較高,競爭更加激烈,SBIR通過率通常比個別申請低5-10個百分點。

充分的事前準備

提升SBIR通過率的第一步是充分準備:

類別準備內容
市場調查深化•進行詳細的市場需求分析
•收集具體的客戶回饋或測試數據
•分析競爭對手的優劣勢
技術可行性驗證•完成概念驗證或原型開發
•建立明確的技術規格
•評估技術風險與因應策略
團隊能力展現•整理團隊成員的專業背景
•展示過往成功經驗
•建立完整的組織分工

提醒想要拔得頭籌的你,要確實掌握徵案公告時程、評審重點與產業趨勢,並提早佈局。

對準SBIR計畫宗旨與分類

SBIR 鼓勵技術創新與市場化,申請時應清楚對準計畫的核心價值。

類別中央型SBIR地方型SBIR
重點強調技術研發與應用成果重視地方產業需求與產業升級
創新技術類型• 產業技術的創新研發或創新應用
• 具備提高國內產業技術水準
• 達到技術升級且有明顯效益
創新服務類型• 以需求或市場為導向的服務創新
• 透過科技整合驅動商業模式創新
• 推進具有產業價值的創新服務

確保你的計畫內容能明確對應到SBIR計畫的核心目標,這是提升SBIR通過率的基本要件!

強調創新亮點與市場價值

你的技術創新要清楚、可量化,並能對市場帶來實質影響力。

  • 創新定義要具體:從原理、應用、效益上說明「為什麼獨特」。
  • 市場說服力要強:誰會買、替代方案、預估產值。

SBIR計畫亮點與說明整理如下

突出創新差異化• 清楚說明與現有技術或服務的差異
• 量化創新帶來的效益提升
• 展示創新的技術含量或商業價值
市場需求驗證• 提供市場規模數據
• 展示目標客群的真實需求
• 分析市場進入策略與時機
商業模式可行性• 建立清晰的獲利模式
• 分析成本結構與定價策略
• 評估規模化的可能性

簡單來說,中小企業光有技術不夠,SBIR 要的是「能賺錢的創新」!

設定合理的目標與階段性審核點

SBIR 計畫時程有限,因此設定階段性目標是展現可執行性的關鍵。

  • 每階段需定義技術完成度、市場驗證指標等。
  • 建議設定:技術開發→測試驗證→商業應用。


SBIR
計畫目標與階段性審核點整理如下

項目內容說明
階段性里程碑• 每季至少設定一個查核點
• 查核點內容須具體且可量化
• Phase 1結案前需明列市場導入可行性評估
量化指標設定• 技術指標:如效能提升百分比、良率改善等
• 市場指標:如客戶數量、銷售目標等
• 財務指標:如成本降低、收入增加等

切記若整份SBIR計畫都是「想做但還沒開始做」的內容,容易被打槍!

完善團隊介紹與資源鏈結

評審重視「由哪些人來執行計畫?」,因此團隊的經驗與背景非常重要。

主持人與核心成員要有研發與執行能力,若執行SBIR計畫時有外部顧問、合作單位也應明確列出角色與資源投入。

分類重點項目具體內容說明
核心團隊能力研發團隊背景成員學歷、專業領域、主要技術專長。
類似專案經驗曾執行或參與的相關研發/產業化專案與成果。
團隊分工與協作機制職務分配、決策流程、專案管理工具與定期檢討模式。
外部資源整合技術合作夥伴合作單位擁有的關鍵技術、研發設備或專利。
市場推廣通路通路類型(自有電商、代理商、OEM 等)與覆蓋範圍。
財務/法務專業支援會計師、律師或顧問團隊提供的服務與輔導內容。

建議可以補充過往成果、研發歷程、業界合作經驗等具體資料。

講求SBIR計畫預算編列合理

SBIR預算需要進行成本效益分析,能只寫總金額,要分清各項支出明細。

成本效益分析

  • 說明每項支出的必要性
  • 展示預算與預期效益的合理性
  • 避免明顯的浪費或不當編列

SBIR計畫補助經費科目表

預算類別編列原則/比例上限補充說明/限制
人事費≤ 60 % 之計畫總經費為原則;超額須說明理由研發人員須具公司勞保身份
消耗性器材及原材料費≤ 25 % 之計畫總經費為原則;超額須說明理由
研發設備使用費無固定比例上限可列既有、新購或租賃設備;設備須列於會計師簽證或報稅報表之財產目錄
研發設備維護費無固定比例上限購買未滿 1 年(保固期內)之設備不得編列
技術移轉費(1) 整體技術移轉費以 ≤ 60 % 之計畫總經費為原則
(2) 技術/智財權購買費以 ≤ 30 % 之計畫總經費為上限
國內差旅費無固定比例上限僅限 (a) 委託國內機構合作研究或技術引進,或 (b) 因計畫開發需赴服務場域者


預算過低會被質疑執行能力,過高又會被認為虛報,要拿捏得宜。

SBIR計畫參考範例並善用資源

不熟悉 SBIR 的寫作邏輯時,建議可以參考以下資源

參考來源可學習重點應用方式/資源管道
歷年獲獎 SBIR 案例計畫架構、可行性評估方法、關鍵技術呈現申請單位SBIR官網、經濟部或地方政府 SBIR 資料庫
同業成功經驗商業模式、產業鏈串接、產品市場驗證流程產業公協會、創育機構座談、案例分享會
評審評分重點技術創新度、商業化潛力、財務預測可信度參考評分表、邀請顧問或前評審進行模擬審查
政府/加速器資源輔導課程、專家諮詢、設備共享或試產補助SBIR 輔導單位、加速器、創新園區平台
學術與研究機構產學合作、技轉平台、研發人才媒合大學產學合作處、國研院技轉入口網

不閉門造車,懂得善用資源的你,將更有機會脫穎而出!

SBIR申請常見問題QA

SBIR和SIIR的差別?

項目SBIRSIIR
補助對象中小企業為主初創企業、創業團隊
核心目的鼓勵技術創新鼓勵創新服務或商業模式
申請階段分Phase1/2/2+多為一次性申請
核心精神技術研發與市場導入服務創新與商模驗證

若你是技術研發導向,建議選擇SBIR;若你是以服務或商業應用為主,可考慮SIIR。

SBIR補助金額可以用在哪些地方?

SBIR補助可用於研發與執行相關項目,包含:人事費、材料費、設備費、委託費、差旅費等,需搭配計畫書中所列活動。

但不得用於購買土地、不動產、償還債務等非研發性支出。

SBIR計畫從送件到拿到補助要等多久?

從送件至審查、簡報、核定與簽約,一般約需4~6個月,視當年度徵案時程與申請量而定。建議同步安排內部進度,勿完全仰賴補助時間表。

申請SBIR計畫的同時,可以申請其他政府補助案嗎?

可以,但不得針對相同或類似的研發計畫主題重複申請政府補助,避免「一案多投」的情況發生。


此外,需注意若同一項經費同時申請多個補助,可能涉及利益衝突或違規使用。因此,需請明確列出各補助來源與用途,避免後續查帳問題。

SBIR申請時要避免哪些利益衝突問題?

常見問題包括:主持人同時擔任審查委員、補助金與親友企業間有財務往來、內部成員重複領薪等。

SBIR 計畫強調公平審查與合理支出,請務必避開灰色地帶。

SBIR計畫專案經費要填多少?SBIR補助款是越高越好嗎?

不是填越多越好,而是要合理編列並符合項目比例。SBIR會根據申請類別設定補助上限與比例(補助款≤自籌款),可參考計畫規模匹配性:

  • Phase 1:建議50-100萬元,專注概念驗證。
  • Phase 2:依實際需求設定,可達補助上限。
  • Phase 2+:以市場應用為主,通常200-500萬元。

若預算偏高卻無對應成果,反而可能被認為誇大不實,影響通過率。

計畫詳細資訊及實際相關規定以經濟部中小及新創企業署公告為準


SBIR計畫對有志於創新研發的中小企業來說是一項不可錯過的資源。
願你勇敢踏出申請的第一步,早日利用SBIR補助,
把你的創新點子變為現實,為企業開創更美好的未來!

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